沈阳变频螺杆空压机价格

沈阳化工股份有限公司

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王大壮、主管会计工作负责人李忠及会计机构负责人(会计主管人员)张勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标......................................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要............................................................................................................................................. 9

第四节 经营情况讨论与分析................................................................................................................................11

第五节 重要事项................................................................................................................................................... 23

第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................... 42

第七节 优先股相关情况....................................................................................................................................... 48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................................... 49

第九节 公司治理................................................................................................................................................... 55

第十节 公司债券相关情况................................................................................................................................... 61

第十一节 财务报告............................................................................................................................................... 62

第十二节 备查文件目录..................................................................................................................................... 187

释义

释义项 指 释义内容

沈阳化工/本公司/公司 指 沈阳化工股份有限公司

沈化集团/控股股东 指 沈阳化工集团有限公司

蓝星集团/实际控制人 指 中国蓝星（集团）股份有限公司

中国化工/最终控制人 指 中国化工集团有限公司

蓝星东大 指 山东蓝星东大有限公司

蜡化公司/石蜡化工 指 沈阳石蜡化工有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 沈阳化工 股票代码 000698

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 沈阳化工股份有限公司

公司的中文简称 沈阳化工

公司的法定代表人 王大壮

注册地址 沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号

注册地址的邮政编码 110143

办公地址 沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号

办公地址的邮政编码 110143

电子信箱 sychem@sychem.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨志国 张羽超

联系地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路 辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路

888 号 888 号

电话 024-25553506 024-25553838

传真 024-25553060 024-25553060

电子信箱 000698@126.com zhangyuchao@bluestar.chemchina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》

公司年度报告备置地点 公司证券办公室

四、注册变更情况

组织机构代码 912101062434900759

公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更

有）

1997 年 1 月，经中国证监会证监发字[1997]23 号和[1997]24 号文批准，本公司向

境内投资者发行了 8,000 万股人民币普通股，并于 1997 年 2 月 20 日在深交所挂

历次控股股东的变更情况（如有） 牌上市交易。上市时本公司控股股东为沈阳资产经营有限公司；根据国家财政部

财管字[2000]132 号文件批准，沈阳资产经营有限公司与沈阳化工集团有限公司于

2000 年 6 月 1 日签订股权划转协议，同意将其持有的本公司股份转由沈阳化工集

团有限公司持有。本公司控股股东为沈阳化工集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 北京东城区东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 楼

签字会计师姓名 张欢、张杨

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年

营业收入（元） 11,908,162,078.71 8,846,765,462.19 34.60% 9,663,900,539.07

归属于上市公司股东的净利润 224,848,742.87 340,492,245.54 33.96% 187,859,567.30

-

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经 78,669,099.23 41,380,477.88 90.11% 202,887,822.01

-

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额 197,397,024.28 721,523,685.75 72.64% 560,922,801.71

-

（元）

基本每股收益（元/股） 0.27 0.42 -35.71% 0.23

稀释每股收益（元/股） 0 0 0.00% 0

加权平均净资产收益率 5.18% 8.40% -3.22% 4.95%

2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末

总资产（元） 9,859,844,755.48 10,597,892,941.07 -6.96% 9,630,624,573.31

归属于上市公司股东的净资产 4,395,921,070.77 4,224,340,701.75 4.06% 3,883,848,438.08

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 3,185,694,080.78 2,935,801,617.27 3,171,449,219.71 2,615,217,160.95

归属于上市公司股东的净利润 82,709,504.65 31,572,509.22 62,760,347.14 47,806,381.86

归属于上市公司股东的扣除非经 67,598,737.18 11,823,480.42 28,661,031.99 29,414,150.36

-

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 118,839,518.01 -176,309,232.95 220,908,576.03 33,958,163.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减 97,078,521.38 253,861,199.06 284,503,204.25

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 48,758,024.74 50,741,911.13 54,581,477.67

受的政府补助除外）

同一控制下企业合并产生的子公司期初至 83,900,443.01

合并日的当期净损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转 2,670,986.23 2,153,280.36 1,002,492.04

回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,344,076.13 37,560,513.94 -119,975.97

减：所得税影响额 17,721,552.34 45,146,247.48 25,669,762.95

少数股东权益影响额（税后） 1,950,412.50 58,889.35 7,450,488.74

合计 146,179,643.64 299,111,767.66 390,747,389.31 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事氯碱化工产品的生产和销售、石油化工产品的生产和销售、聚醚化工产品的生产和销售等。氯碱化工主要产品有烧碱、聚氯乙烯（PVC）糊树脂等；石油化工主要产品包括丙烯酸及酯类、聚乙烯、丙烯、液体石蜡、液化气等，氯碱及石油化工产品被广泛应用于化工、冶金、轻工、纺织、医疗、汽车、电子工业、农业、建筑业等多个领域。聚醚化工主要产品有聚醚及环氧丙烷，被广泛应用于软家具、汽车座椅及装饰、防水材料、粘合剂、场地铺装、保温材料、填缝堵漏剂、皮革浆料及鞋底原液等聚氨酯领域。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

固定资产 如公司公告 2017-025 号的披露，山东东大的环氧丙烷装置于本年关停并对外处置， 处置资产账面原值约为人民币 15,711 万元。2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司近年通过资产重组，优化了资产及产品结构，综合竞争力得到进一步提升。同时，公司确立了合理的经营战备，不断延伸产业链，形成了独特的产品结构。产品以石油、聚醚、氯碱为龙头，并横向发展石油化工产品及精细化工产品。 20万吨/年PVC糊树脂及20万吨/年烧碱项目产能逐步稳定释放；聚醚多元醇产品在国内领域的产能规模、产品市场占有率、盈利水平排名前列。

公司加强了新工艺、新技术研发并新申请多项发明专利及实用新型专利；主编多个聚醚多元醇产品国家标准和行业标准；完成多个新牌号工业化试产并向高端行业推广销售；公司获评“中国质量诚信企业AAA”最高等级。公司《废次钠水回收乙炔气项目》、《纯水回收项目》荣获中国化工优秀技术改造项目三等奖，《电石渣浆及废次钠水回收乙炔项目》荣获蓝星第十届技术提升项目三等奖；主导产品聚氯乙烯糊树脂获辽宁省首届重点名牌产品称号， “东大”牌聚醚多元醇产品荣获中国石油和化工行业联合会“知名品牌”称号。子公司蓝星东大是中国聚氨酯工业协会多元醇专业委员会主任单位，山东省高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业。拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，并荣获“山东省专利明星企业”称号 。报告期内公司被认定为高新技术企业，享受15% 的企业所得税税收征收率的优惠政策。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年,面对国际原油价格震荡、过剩产能释放冲击、安全环保持续高压等多重困难和挑战，公司全体干部员工戮力同心，砥砺奋进，以新厂区全面达产达标为契机，通过对内强管理稳定生产挖潜降耗，对外积极开辟市场增收创效，主导产品产销量稳中有升。各项管理变革扎实推进，较好完成了全年各项目标及工作任务。报告期内,公司实现营业收入1,190,816万元，同比增长34.60% ；归属于上市公司股东的净利润22,485万元；报告期末，公司总资产985,984万元，归属于上市公司股东的净资产439,592万元，同比增长4.06% 。

公司主要工作完成如下：

一、提产增效，装置运行高效平稳，注重安全环保

新厂区建成投产后，公司乘势而上，全年生产运行实现高效平稳，亚洲最大的糊树脂生产基地正式建成。公司针对装置设备特点，建立了日常维修保障体系，对关键设备进行了计划性保养和预防性维修，对重点设备进行了检修和优化，为稳产高产提供了有力保障。通过引进智能巡检系统，涵盖主要分厂的所有关键设备及工艺管线、计量仪表，实现了关键生产环节的智能化巡检。

面对国家日益加大的环保检查力度，公司通过有效环保措施治理及严格环保体系的运行，保障了公司正常生产。通过降低万元产值综合能耗使三废均达标排放。通过推行SHE体系四要素，使SHE专业化管理实现提升。公司全年组织多次综合应急演练、专项应急演练及环保危险固废及分析废液演练，得到了市政府及安监部门认可。

二、持续改进，科研成果惠及生产

公司通过成立持续改进领导小组，建立组织架构并制定奖励办法，鼓励全员积极参与持续改进。从优化技术指标及生产控制等方面完成《糊树脂间歇式生产改进》、《糊树脂干燥装置改进》等多个持改项目。通过实施《缩短聚合周期》措施，大幅提高了糊树脂产量；通过实施《提高聚合收率减少渣料产量》措施，减少废渣料；通过实施《料仓分料器结构改造》等措施，部分产品指标，达到国际先进水平；通过实施《乙炔发生器洗泥器改造》措施，大幅提高了发生器生产能力。通过实施各项挖潜措施助力产品产量和质量的双提升。报告期内，公司在已完成开发2个高端高回弹聚醚多元醇牌号产品的基础上，完成二个新牌号产品的调试。经检测，产品质量达到或优于国际同行业高端品质水平。经蓝星东大营销体系市场推广，产品已应用于宝马、奥迪、奔驰等顶级汽车品牌内饰领域，并在军事舰船、军用飞机等尖端军工领域有重要应用。

三、优化产品结构，抢抓放量，扩容市场份额

面对纷繁复杂的市场形势，经营团队主动出击，抢占高地，以稳定老用户用量、抢夺交叉户份额、新用户开发增量三线作为主攻方向，同时兼顾巩固核心用户的市场份额并针对重点行业进行了市场开发，争取更大的市场份额，更大的市场利润。

四、规范流程，深入推进采购变革

以“采办分离”为核心推进了管理流程变革，构建了“需求管理、 供应商管理、价格管理、采购执行”四个功能明确、合理制衡的供应链管理体系。运用信息化系统固化了供应链管理流程，实现了各环节有效管控。以强化供应商筛选和寻源引进为重点，进一步优化了供应商的数量、质量及结构。以强化制度流程和需求审核为重点，制定了《采购管理程序》，明确了部门职责、管理流程、采购周期，零购管理更加规范。

五、完善管控，企业运营持续优化

公司针对生产运营中出现的重点难点，制定并修订多部管控制度，同时完善了质量管理体系，编制了新版《质量管理手册》。进一步完善了现场检查体系，构建了公司管理检查网络，全面提升了管理力度。公司通过了新标准质量体系认证审核。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2017 年 2016 年

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减

营业收入合计 11,908,162,078.71 100% 8,846,765,462.19 100% 34.60%

分行业

石油化工行业 4,343,788,427.75 36.48% 3,310,801,668.61 37.42% 31.20%

氯碱化工行业 1,663,590,578.52 13.97% 805,277,621.37 9.10% 106.59%

聚醚化工行业 2,296,177,552.70 19.28% 2,150,664,896.62 24.31% 6.77%

其他行业 3,604,605,519.74 30.27% 2,580,021,275.59 29.16% 39.71%

分产品

糊树脂 1,154,590,237.23 9.70% 576,461,212.85 6.52% 100.29%

汽油 0.00% 1,350,111.11 0.02% -100.00%

丙烯 351,742,244.83 2.95% 393,131,396.56 4.44% -10.53%

烧碱 488,477,268.67 4.10% 211,673,724.36 2.39% 130.77%

丙烯酸及酯 1,058,354,434.41 8.89% 680,686,683.08 7.69% 55.48%

聚乙烯 965,931,346.09 8.11% 810,738,064.44 9.16% 19.14%

聚醚 2,291,490,214.15 19.24% 2,137,482,624.90 24.16% 7.21%

其他产品 5,597,576,333.33 47.01% 4,035,241,644.89 45.61% 38.72%

分地区

沈阳地区 523,416,600.18 4.40% 325,989,980.05 3.68% 60.56%

其他地区 11,384,745,478.53 95.60% 8,520,775,482.14 96.32% 33.61% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

同期增减 同期增减 期增减

分行业

石油化工行业 4,343,788,427.75 4,073,571,733.74 6.22% 31.20% 34.65% -2.40%

氯碱化工行业 1,663,590,578.52 1,439,162,928.71 13.49% 106.59% 109.22% -1.09%

聚醚化工行业 2,296,177,552.70 1,967,627,078.51 14.31% 6.77% 8.43% -1.31%

其他行业 3,604,605,519.74 3,483,647,132.24 3.36% 39.71% 41.31% -1.09%

分产品

聚醚 2,291,490,214.15 1,967,719,132.01 14.13% 7.21% 8.45% -0.99%

其他产品 5,597,576,333.33 5,594,182,823.47 0.06% 38.72% 43.26% -3.17%

分地区

其他地区 11,384,745,478.5 10,477,905,717.8 7.97% 33.61% 36.25% 1.78%

-

3 6

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减

销售量 吨 853,726.27 761,395.2 12.13%

石油化工行业 生产量 吨 854,198.89 742,760.22 15.00%

库存量 吨 15,127.65 14,655.02 3.23%

销售量 吨 228,549.89 244,294.75 -6.45%

聚醚化工行业 生产量 吨 226,054.06 244,354.85 -7.49%

库存量 吨 2,379.19 4,875.02 -51.20%

销售量 吨 465,322.94 274,901.71 69.27%

氯碱化工行业 生产量 吨 468,517.38 280,763.02 66.87%

库存量 吨 9,651.57 6,457.13 49.47%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用聚醚化工行业的库存量比上年同期减少51.20%，主要是处置原材料生产线，为了保证低成本运行，加大库存管理力度，减少外购备货。

氯碱化工行业的销售量比上年同期增加69.27%，主要是2017年沈化随着扩产，加大销售力度影响所致。

氯碱化工行业的生产量比上年同期增加66.87%，主要是2017年沈化扩产产能增加影响所致。

氯碱化工行业的库存量比上年同期增加49.47%，主要是2017年沈化扩产产能增加影响所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

石油化工行业 人工 99,384,493.55 0.91% 100,850,610.43 1.26% -1.45%

石油化工行业 材料 6,548,992,300.47 59.73% 4,546,326,560.19 56.88% 44.05%

石油化工行业 折旧 356,672,636.67 3.25% 361,508,973.29 4.52% -1.34%

石油化工行业 能源 421,580,000.00 3.85% 362,590,000.00 4.54% 16.27%

氯碱化工行业 人工 180,017,419.14 1.64% 49,968,764.20 0.63% 260.26%

氯碱化工行业 材料 842,459,930.51 7.68% 318,871,050.35 3.99% 164.20%

氯碱化工行业 折旧 122,818,424.56 1.12% 91,806,419.90 1.15% 33.78%

氯碱化工行业 能源 368,888,269.49 3.36% 212,003,249.65 2.65% 74.00%

聚醚化工行业 人工 29,346,508.57 0.27% 32,214,372.61 0.40% -8.90%

聚醚化工行业 材料 1,847,622,697.33 16.85% 1,630,557,469.80 20.40% 13.31%

聚醚化工行业 折旧 34,181,369.17 0.31% 45,375,868.90 0.57% -24.67%

聚醚化工行业 能源 43,003,146.80 0.39% 95,413,535.59 1.19% -54.93%

单位：元

项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

石油化工产品 人工 99,384,493.55 0.91% 100,850,610.43 1.26% -1.45%

石油化工产品 材料 6,548,992,300.47 59.73% 4,546,326,560.19 56.88% 44.05%

石油化工产品 折旧 356,672,636.67 3.25% 361,508,973.29 4.52% -1.34%

石油化工产品 能源 421,580,000.00 3.85% 362,590,000.00 4.54% 16.27%

氯碱化工产品 人工 180,017,419.14 1.64% 49,968,764.20 0.63% 260.26%

氯碱化工产品 材料 842,459,930.51 7.68% 318,871,050.35 3.99% 164.20%

氯碱化工产品 折旧 122,818,424.56 1.12% 91,806,419.90 1.15% 33.78%

氯碱化工产品 能源 368,888,269.49 3.36% 212,003,249.65 2.65% 74.00%

聚醚化工产品 人工 29,346,508.57 0.27% 32,214,372.61 0.40% -8.90%

聚醚化工产品 材料 1,847,622,697.33 16.85% 1,630,557,469.80 20.40% 13.31%

聚醚化工产品 折旧 34,181,369.17 0.31% 45,375,868.90 0.57% -24.67%

聚醚化工产品 能源 43,003,146.80 0.39% 95,413,535.59 1.19% -54.93%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 3,615,279,091.90

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.36%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00%

例

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 中丝辽宁化工物流有限公司 2,643,652,714.07 22.20%

2 大连锦源石油化工有限公司 332,110,966.10 2.79%

3 盘锦晟腾石油化工有限公司 325,938,943.87 2.74%

4 江西东大化工有限公司 167,580,133.87 1.41%

5 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 145,996,333.99 1.23%

合计 -- 3,615,279,091.90 30.36%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 6,281,047,775.74

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.19%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 6.96%

比例公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 中国联合石油有限责任公司 4,086,438,944.11 39.81%

2 中化工（新加坡）有限公司 714,874,330.95 6.96%

3 滨州廉氏化工发展有限公司 539,718,055.76 5.26%

4 华岳集团有限公司 472,555,024.42 4.60%

5 中国石油天然气股份有限公司管道沈阳 467,461,420.50 4.55%

结算站

合计 -- 6,281,047,775.74 61.19%主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 146,795,939.19 129,063,902.67 13.74% 受销量增加影响，运费等费用相应增

加所致。

管理费用 342,549,367.56 337,161,575.76 1.60%

财务费用 143,017,682.16 149,942,821.95 -4.62%4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究新型化工产品生产工艺而进行的有计划的调查、评价、和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某新型化工产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备在资产负债表内列示，其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

公司研发投入情况

2017 年 2016 年 变动比例

研发人员数量（人） 336 305 10.16%

研发人员数量占比 9.93% 8.35% 1.58%

研发投入金额（元） 140,823,507.76 116,260,419.94 21.13%

研发投入占营业收入比例 1.18% 1.31% -0.13%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用5、现金流

单位：元

项目 2017 年 2016 年 同比增减

经营活动现金流入小计 11,027,805,763.26 10,041,279,928.86 9.82%

经营活动现金流出小计 10,830,408,738.98 9,319,756,243.11 16.21%

经营活动产生的现金流量净 197,397,024.28 721,523,685.75 72.64%

-

额

投资活动现金流入小计 218,142,347.39 496,747,402.56 -56.09%

投资活动现金流出小计 86,972,797.58 513,742,325.49 -83.07%

投资活动产生的现金流量净 131,169,549.81 16,994,922.93 871.82%

-

额

筹资活动现金流入小计 2,547,166,292.69 2,993,941,333.33 -14.92%

筹资活动现金流出小计 2,794,068,343.04 3,249,443,131.08 -14.01%

筹资活动产生的现金流量净 246,902,050.35 255,501,797.75 3.37%

- -

额

现金及现金等价物净增加额 82,014,610.72 449,603,422.22 -81.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□ 适用 √ 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况

单位：元

2017 年末 2016 年末

金额 占总资产比 金额 占总资产比 比重增减 重大变动说明

例 例

货币资金 1,566,028,096. 15.88% 1,595,379,778. 15.05% 0.83%

69 66

应收账款 23,584,638.58 0.24% 21,088,846.76 0.20% 0.04%

存货 444,050,311.6 4.50% 379,552,311.58 3.58% 0.92%

投资性房地产 1,940,735.93 0.02% 1,995,852.84 0.02% 0.00%

长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%

固定资产 4,938,346,149. 50.09% 5,396,124,280. 50.92% 0.83% 主要原因为累计折旧影响所致。

-

42 58

在建工程 325,655,619.4 3.30% 222,240,961.26 2.10% 1.20% 主要原因为母公司迁建项目影响所

9 致。

短期借款 2,253,000,000. 22.85% 1,762,000,000. 16.63% 6.22% 主要原因为补充流动资金影响所致。

00 00

长期借款 0.00% 997,000,000.00 9.41% 9.41% 主要原因为长期借款转为一年内到

-

期借款影响所致。

应收票据 953,300,737.9 9.67% 526,417,919.39 4.97% 4.70% 主要原因为收到承兑增加影响所致。

6

预付款项 128,804,631.7 1.31% 650,625,361.66 6.14% 4.83% 主要原因为预付货款减少影响所致。

-

1

持有待售资产 0.00% 114,789,109.69 1.08% 1.08% 主要原因为母公司处置资产影响所

-

致。

其他流动资产 211,522,858.3 2.15% 386,433,569.37 3.65% 1.50% 主要原因为母公司工程项目竣工， 同

-

2 期待抵扣进项税减少影响所致。

预收款项 130,923,517.7 1.33% 307,788,722.82 2.90% 1.57% 主要原因为预收客户货款减少影响

-

6 所致。

其他应付款 655,634,257.2 6.65% 1,305,768,812. 12.32% 5.67% 主要原因为应付第三方工程及材料

-

0 05 款影响所致。

一年内到期的非 1,121,424,861. 11.37% 609,564,600.86 5.75% 5.62% 主要原因为一年内到期长期借款转

流动负债 16 入影响所致。

未分配利润 1,926,723,983. 19.54% 1,765,710,633. 16.66% 2.88% 主要原因为利润影响所致。

82 45

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况

于2017年12月31 日，本公司及子公司的货币资金中人民币15,975,520.36元用于保证金存款等用途，应收票据中人民币

19,295,000.00元用于质押担保。

五、投资状况1、总体情况□ 适用 √ 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用4、金融资产投资 （1）证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

山东蓝星东 子公司 聚醚化工及 150,000,000. 1,217,006,55 960,601,201. 2,300,236,14 164,052,135. 111,322,390.

大有限公司 相关产品 00 4.70 38 8.14 43 30

沈阳石蜡化 子公司 石油化工产 1,821,308,00 5,350,456,41 1,879,309,35 7,940,358,94 2,501,986.33 3,624,313.72工有限公司 品 0.00 8.48 6.78 5.56报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势及公司面临的风险

2018年，从宏观环境看，国家实施以积极的财政政策及稳健的货币政策继续推进经济高质量增长，国内工业生产将延续上年平稳增长势头。中央经济工作会议将供给侧结构性改革作为了2018年的首要任务，将实体经济提质增效放到了更加突出的位置。分析国内化工市场，烧碱产能增速放缓，下游行业需求会进一步放大。随着国内物流业快速发展，压敏胶用量增加，丙烯酸丁酯下游需求也将相应增加。糊树脂下游增速低于扩产速度，加之电石、原盐等原料价格依旧处于高位，将导致整个糊树脂市场竞争更加激烈。随着国家安全环保政策进一步趋严，聚醚多元醇下游客户对低气味、低VOC要求越来越高，常规产品市场竞争更趋激烈。 二、公司发展战略

公司以提高发展质量和经济效益为中心，以实现SHE 目标为根本，以推进管理变革为突破，通过全员合力拼搏，实现增收创效目标，积极推进东大南京子公司尽快建成投产，开创公司发展新时代。一方面夯实筑基，在巩固生产经营成果的同时，继续针对生产瓶颈开展攻关，采取有效的挖潜改进措施，进一步提高企业规模效益；另一方面坚持精细化管理模式，继续深入探索和推进，利用持续改进、信息化两大工具，提高产量、节能减排、创新管理，提升企业综合竞争力。

三、公司经营计划及对风险的应对措施

（一）优化生产运行，持续提质增效

生产运行要抓好三个着力，从强化组织调度上着力，平衡好水、电、汽及原辅材料供应，为满负荷生产提供首要保障。从优化生产结构上着力，确保效益最大化。从稳定装置运行上着力，通过加强设备运行状况分析和维护提高设备完好率。大力推进SHE新要素推广，提升应急预案管理及设备、自控仪表管理水平。

（二）加强科研攻坚，深入持续改进

面对市场竞争同质化，始终贯彻“质量为本，服务至上”理念，以质量赢市场，以品牌赢效益。要以卓越绩效的管理模式加强质量管理，打造核心品牌，严把好产品质量检验关。继续加大技术攻关及科技研发，加大新牌号产品与高端汽车革、玩具、地毯等行业用户推广应用力度。进一步加强工艺技术控制及定额管理，确保主要技术指标同比实现优化。

（三）开拓市场份额，做优服务体系

面对新生产能冲击，公司将通过优化用户结构，灵活营销策略，做优服务体系，打好营销“组合拳”。在优化用户结构上，抓稳行业的核心用户，保持大盘市场稳定。在灵活营销策略上，实施“加量老用户、抢量交叉户、增量新用户”三线发力，时刻紧盯市场，快速价格反映，把握营销节奏。在做优服务体系上，以用户需求为第一要务，因地制宜制定服务方案，制定好核心用户生产服务方案，做好用户应用跟踪改进。做好全过程链条的改进完善，为市场放量提供全方位支持。

(四)实施战略集采，加大寻源引进

不断完善供应商日常评价体系，利用信息化平台做好原料、助剂线上评价，推进设备备件及辅材质量问题反馈流程，加强对供销物流运输、保运维修及外包服务商的定期评估，建立合同续签的严格审核制度，实施招标降本。深化 MRP运行，提高管理流程审批效率。从实施战略采购上降本，深化大宗原材料供应商战略合作，从优化物流结构上降本，对供销物流及港口费用进行全面梳理，通过招标、比价等方式进一步降低成本。从灵活采购策略上降本，优化量价组合，加强分析预测。

（五）深化管理变革，做优绩效考核，提升运营管理竞争力

进一步研究完善适合公司发展的管理制度，重点加强物资管理、合同管理、供销流程管理等制度的完善， 面对当前“大数据”时代的开启，运用“大数据”提升企业管理。切实提高“大数据”理念认识，深入挖掘信息系统的各项功能与应用。运用“大数据”平台，以数据定策略。同时利用数据平台，监控生产运行状况，对重要指标、重点设备进行跟踪，优化工艺操作，改善系统操作控制水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2017 年 01 月 20 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 02 月 10 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 04 月 11 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 04 月 19 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 05 月 15 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 05 月 22 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 06 月 12 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 06 月 19 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 07 月 06 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 08 月 15 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 10 月 11 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 11 月 30 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 12 月 20 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

2017 年 12 月 21 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。

接待次数 19

接待机构数量 0

接待个人数量 19

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配方案：以2016年12月31 日股份总额819,514,395股为基数，拟按每10股向全体股东派发

现金红利0.65元（含税），共计53,268,435.68元；不送股，也不进行公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表 占合并报表中归属

分红年度 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分

税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例

润 率

2017 年 0.00 224,848,742.87 0.00%

2016 年 53,268,435.68 340,492,245.54 15.64%

2015 年 0.00 187,859,567.30 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 公司未分配利润的用途和使用计划

出普通股现金红利分配预案的原因

报告期内，公司全面开工，所需资金额度较大。另外考虑到

2018 年国际国内经济环境都趋于复杂多变，不稳定、不确定

因素依然存在。为保证装置开工率，公司原料储备所需流动 用于公司原料储备等。

资金也较大。因此，公司在本年度拟不进行现金利润分配，

也不以资本公积转增股本。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

本次交易完

成后，承诺人

及其控制的

其他企业不

会直接或间

接经营任何

与沈阳化工

及其下属公

司经营的业

务构成竞争

或可能构成

竞争的业务，

亦不会投资

任何与沈阳

化工及其下

属公司经营

的业务构成

中国化工集 竞争或可能

团有限公司、 关于避免同 构成竞争的 2015 年 11 月

资产重组时所作承诺 中国蓝星（集 业竞争的承 其他企业；如 20 日 长期 履行中

团）股份有限 诺 承诺人及其

公司 控制的企业

的现有业务

或该等企业

为进一步拓

展业务范围，

与沈阳化工

及其下属公

司经营的业

务产生竞争，

则承诺人及

其控制的企

业将采取停

止经营产生

竞争的业务

的方式，或者

采取将产生

竞争的业务

纳入沈阳化

工的方式，或

者采取将产

生竞争的业

务转让给无

关联关系第

三方等合法

方式，使承诺

人及其控制

的公司不再

从事与沈阳

化工主营业

务相同或类

似的业务，以

避免同业竞

争。

在本次交易

完成后，承诺

人及承诺人

控制的企业

将尽可能减

少与沈阳化

工的关联交

易，不会利用

自身地位谋

求沈阳化工

在业务合作

等方面给予

中国化工集 优于市场第

团有限公司、 关于规范关 三方的权利； 2015 年 11 月

中国蓝星（集 联交易的承 不会利用自 20 日 长期 履行中

团）股份有限 诺 身地位谋求

公司 与沈阳化工

达成交易的

优先权利；若

存在确有必

要且不可避

免的关联交

易，承诺人及

承诺人控制

的企业将与

沈阳化工按

照公平、公

允、等价有偿

等原则依法

签订协议，履

行合法程序，

并将按照有

关法律、法规

和《沈阳化工

股份有限公

司章程》等的

规定，依法履

行信息披露

义务并办理

相关内部决

策、报批程

序，保证不以

与市场价格

相比显失公

允的条件与

沈阳化工进

行交易，亦不

利用该类交

易从事任何

损害沈阳化

工及其他股

东的合法权

益的行为。

1、通过本次

发行股份购

买资产获得

的上市公司

股份，自全部

新增股份在

结算公司完 1、自全部新

成登记之日 增股份在结

中国蓝星（集 起 36 个月内 算公司完成

团）股份有限 股份锁定承 不予转让或 2015 年 11 月 登记之日起 1、履行中。 2、

公司 诺 流通， 36 个月 20 日 36 个月内。 2、 已完成

后按照中国 本次交易完

证监会及深 成后 6 个月

交所有关规 内。

定执行。 2. 本

次交易完成

后 6 个月内，

如上市公司

股票连续 20

个交易日的

收盘价低于

发行价，或者

交易完成后 6

个月期末收

盘价低于发

行价格的，蓝

星集团持有

上市公司股

票的锁定期

自动延长至

少 6 个月。

1. 就坐落于

蓝星东大淄

国用（2013）

字第 C00861

号《国有土地

使用证》项下

土地之上的 7

处东大山庄

房屋建筑物，

蓝星集团承 蓝星集团就

诺： ①至《发 坐落于蓝星

行股份购买 东大淄国用

资产协议》所 （2013）字第

关于山东蓝 约定交割日， C00861 号《国

星东大化工 该等房产如 有土地使用

中国蓝星（集 有限责任公 果仍未出售 2015 年 11 月 证》项下土地

团）股份有限 司所涉部分 且仍未取得 20 日 长期 之上的7处东

公司 相关房产、土 房产证的部 大山庄房屋

地后续处理 分（以下称" 建筑物处置

事宜的承诺 标的房产"）及 的承诺已经

其对应土地 完成。其余两

使用权，将由 项承诺正在

蓝星集团以 履行中。

现金购买； ②

中发国际将

以《发行股份

购买资产协

议》所约定交

割日的上月

月结日为基

准日对标的

房产及其对

应土地使用

权进行资产

评估，并出具

《资产评估

报告》，转让

价格将以中

国化工备案

确认的评估

值为准。同

时，该转让价

格如低于中

发国际为公

司本次交易

所出具的《资

产评估报告》

（中发评报

字[2014]第

0018 号）中所

确认的对应

无证房产及

其对应土地

使用权的估

值，则转让价

格最终以《资

产评估报告》

（中发评报

字[2014]第

0018 号）中所

确认的对应

无证房产及

其对应土地

使用权的估

值为准。 2. 就

坐落于蓝星

东大所承租

集体建设用

地上的 6 处自

建房屋、在建

工程及 25 万

吨聚醚多元

醇生产技术

改造项目（简

称"技改项目

"），蓝星集团

承诺：因该等

房屋用地及

报建问题导

致蓝星东大

或沈阳化工

受到任何损

失，包括但不

限于： ①因土

地租赁合同

不符合相关

法律法规而

无法继续执

行、因建设工

程违规导致

的罚款及建

筑物强制拆

除、租赁期限

不能涵盖房

屋预计可使

用寿命而导

致的预期损

失等，损失金

额包括实际

遭受损失及

预期可得利

益损失，均由

蓝星集团全

额补偿给蓝

星东大或沈

阳化工，由蓝

星集团以本

次交易中获

得的沈阳化

工股份补偿

给蓝星东大

或沈阳化工，

如上述损失

金额低于中

发国际为本

次交易所出

具的《资产评

估报告》（中

发评报字

[2014]第 0018

号）中所确认

的对应房屋

建筑物的估

值，损失金额

最终以《资产

评估报告》

（中发评报

字[2014]第

0018 号）中所

确认的对应

房屋建筑物

估值为准，补

偿股份数量

为实际损失

金额与房屋

建筑物估值

孰高者除以

本次交易的

发行价格

（4.46 元/

股）； ②如因

报建手续等

问题导致 25

万吨聚醚多

元醇技改项

目无法投产

或被责令停

产且未能在

主管部门要

求的限期内

完成整改恢

复生产（以下

简称"触发情

形"），中发国

际基于蓝星

东大 2013 年

度生产能力

及成本费用

水平评测，蓝

星东大股东

全部权益评

估值应调减

为 51,000 万

元，相较中发

国际出具的

《资产评估

报告》（中发

评报字[2014]

第 0018 号）

蓝星东大股

东全部权益

评估值

71,203.99 万

元，调减估值

额为

20,203.99 万

元，由蓝星集

团 3 个月内

（自触发情

形发生之日

起算）以本次

交易中获得

的沈阳化工

股份全额补

偿给蓝星东

大或沈阳化

工，蓝星集团

需补偿股份

数量为调减

估值额除以

本次交易的

发行价格

（4.46 元/

股）。如本次

发行的定价

基准日至发

行日期间，沈

阳化工如有

派息、送股、

资本公积转

增股本等除

权、除息事

项，将按照深

交所的相关

规则对上述

补偿股份数

量计算公式

中的本次发

行价格作相

应调整，以上

应补偿股份

总数不超过

本次交易中

蓝星集团取

得的股份总

数。 3. 上述尚

未取得房产

证房屋建筑

物的房产证

办理后续费

用及相关税

费均由蓝星

集团全额承

担。

1. 严格履行

《资产转让

及无偿使用

协议》及《资

产转让及无

偿使用协议

之补充协议》

中的相关义

务； 2. 因该等

蓝星东大持 瑕疵房产导

中国蓝星（集 有的瑕疵房 致蓝星东大

团）股份有限 产转让及无 或沈阳化工 2015 年 11 月 长期 履行中

公司 偿使用的承 受到任何损 20 日

诺 失，均由蓝星

集团全额补

偿给蓝星东

大或沈阳化

工； 3. 瑕疵房

产的房产证

办理后续费

用及相关税

费均由蓝星

集团全额承

担。

根据沈阳化

中国蓝星（集 工股份有限 2015 年 09 月 2015 年度

团）股份有限 业绩承诺 公司与蓝星 11 日 2017 年度 已完成

-

公司 集团签署的

《发行股份

购买资产协

议》的约定，

蓝星集团承

诺蓝星东大

2015 年度、

2016 年度及

2017 年度拟

实现的经具

有证券业务

资格的会计

师事务所审

计的归属母

公司的扣除

非经常性损

益后的净利

润不低于

7,097.58 万

元、 7,826.07

万元和

8,790.33 万

元，如果实际

利润低于上

述承诺利润，

则交易对方

将按照与上

市公司签署

的《发行股份

购买资产协

议》的规定进

行补偿。

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索

或项目名称 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引

蓝星东大归属 2017 年 01 月 2017 年 12 月 8,790.33 13,558.7 不适用 2015 年 09 月 www.cninfo.co

母公司的扣除 01 日 31 日 11 日 m.cn

非经常性损益

后的净利润

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用蓝星集团承诺蓝星东大2017年度拟实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的归属母公司的扣除非经常性损益后的

净利润不低于8,790.33万元，蓝星东大2017年度实际业绩（归属母公司的扣除非经常性损益后的净利润）为13,558.7万元。该

业绩承诺已完成。四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 财政部于2017 年4 月及5 月分别颁布了《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处

置组和终止经营》(以下简称“准则42 号”)和修订的《企业会计准则第16 号——政府补助》(以下简称“准

则16 号(2017)”)，其中准则42 号自2017 年5 月 28 日起施行；准则16 号 (2017) 自2017 年6 月 12 日

起施行。同时，财政部于2017 年12 月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 (财会

[2017]30 号)。

公司按照上述规定编制2017 年度财务报表。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 201

境内会计师事务所审计服务的连续年限 3

境内会计师事务所注册会计师姓名 张欢、张杨

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 张欢连续 1 年，张扬连续 2 年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否